Жизнь мастеров и культиваторов отличается от проживания обычных люлей. Им приходится постоянно тренироваться и улучшать свои навыки, чтобы в критический момент защитить себя и своих близких. Юный Тан Сань следует за своим отцом, повидавшим многие битвы. Он вселяет больше надежды и надеется на хороший результат. Герой отправляется в Скрытую Долину, оставив друзей позади. Он занимается и днём и ночью, желая превзойти все ожидания Тан Хао. Тем временем его товарищи тоже разделяются, начиная свои личные путешествия. Каждый даёт обещание спустя пять лет снова воссоединиться и идти по миру рука об руку.