События приобретают всё более драматичный и напряжённый характер. В водовороте интриг, внутренних конфликтов и внешнего давления, каждый из героев оказывается на перепутье, где чувства и долг сталкиваются лицом к лицу. Сяо Бао, несмотря на предшествующие события, вновь оказывается в плену собственной судьбы — его возвращают в стены строгого Департамента разведки, а после — помещают под домашний арест. Однако теперь всё иначе. На этот раз он не сломлен. Впервые за долгое время юноша отказывается подчиняться воле семьи и, полон решимости, прямо бросает вызов собственному деду, настаивая на праве следовать своему пути и защищать то, что по-настоящему ценно для него. Тем временем Да Хэй словно теряет почву под ногами — лишённый присутствия верного друга, он вынужден справляться с одиночеством и болью предательства. Его душу терзает не отсутствие, а ложь, которая, как он считает, разрушила доверие между ними. Несмотря на это, в глубине сердца он по-прежнему тоскует по Сяо Бао, и каждый новый день без него становится тяжёлым испытанием. На фоне давления со стороны разведывательного управления, общественных ожиданий и личных обид встаёт главный вопрос: смогут ли двое вновь найти путь друг к другу? Или же гордость, преданность долгу и нераскрытые истины навсегда разделят их сердца?
