Со Ён, которая осталась наедине с Луной после освобождения из тюрьмы, с подозрением относится к существованию дамы, которая так отличается от Тэ Ыль. Кажется, что изменилось больше людей, чем ожидалось. Ли Гон начинает сотрудничать с Тэ Ыль всерьёз, а Чо Ён, которому приходится защищать короля и притворяться Ын Сопом в чужой стране, каждую минуту оказывается в опасности...