Всё начинается с истории любви между королем гонщиков с особыми способностями и наивным молодым человеком. Однажды горячий, занудный, невинный мальчик просится в гоночную команду по обмену, который король гонщиков организовал для удовлетворения собственных желаний. Бэйб, лучший гонщик команды X-Hunter, известен тем, что не держит любовника дольше нескольких дней. Однако эта тенденция подвергается сомнению, когда к нему подходит Чарли, предлагая сделать что угодно в обмен на аренду машины для его прослушивания. Первый относится к такому желанию немного с сомнением, но всё же соглашается на предложение.
