Четверо отправляются в запретную зону для исследования леса. Густой туман и пугающая аура создаёт впечатление опасной местности, где, возможно, обитают монстры. Му Шэн желает раскрыть секреты этого места и выяснить, почему жителя боятся туда идти. С этого момента обнажаются их настоящие сущности и страхи. Мяо Мяо и Му Шэн оказываются запечатанными в одном водянистом шаре. Тем временем Фуй И видит своего внутреннего демона, которого он постоянно пытался удерживать, пока Му Яо не направляет на него меч.
