Семейство Цзюнь славится своим мастерством создания оружия, которое прославляет их семью среди других сект. Настают трудные времена, и мужчина пытается найти кристалл чёрного железа. Чэн Лю, глава первой ветви обеспокоен положением вещей. Он послал людей обыскать весь Яньнань, но от них пока нет никаких вестей. Торговый караван отправляется в Сисян, и Ци Ло выражает желание самой отправиться вместе с ними и поискать нужный им предмет. Отец не одобряет её решение. Пять кланов соревнуются за место Волчьего Лорда, а на границе царит хаос. Он боится, что не сможет обеспечить ей безопасность в случае неудачи.
