Цзюнь Бэй Юэ собирает войска и готовится к неминуемой войне. Тем временем приближённый ко двору министр короля Наньчжао предаёт его, чтобы осуществить свой злой умысел. Старик наполняет людей тёмной энергией с помощью магического шара, делая их более неуязвимыми и сильными. Небольшая группа с опасной аурой выступает против героя, а во главе этих марионеток стоит Хань Цзы Цин…
