В Формации Десяти Направлений одержимый дух Синей Птицы продолжает ждать своего возлюбленного. Юнь Хэ и Чан И изо всех сил пытаются рассказать ей холодную суровую правду. Работая вместе, герои выбираются из формации, но оказываются снова в долине Ваньхуа.
