Во дворце собираются много людей, чтобы провести похороны Мужун Цзин Хэ. Его проводят в последний путь со всеми императорскими почестями. Генерал Инь скорбит по нему сильнее всех, а старший брат, наконец, счастлив его удавшемуся плану. Тем временем влюблённая пара переживает в укромном месте свои тяжёлые дни. В другом месте Его Величество видит во сне ведение о том, что Левый Божественный Посланник Сун Кунь Лунь родился в королевской семье Сиан. С помощью обряда между вторым принцем Юэ Чу и шестым принцем Юэ Цинь выбирается последний в качестве наследника трона. Другой недоволен решением и собирается нанести удар, но император отдаёт приказ избавиться от него.
