После долгих странствий героям, наконец, удаётся добраться до города Йи, но они замечают нечто странное. Всем известно, что небо и земля производят духовную энергию. Бессмертные и демоны совершенствуются с помощью этой силы. Но некоторые культивируются по-другому пути, пожирая сущность. На улицах городка царит злая аура, что означает присутствие недоброжелателей. Внезапно густой туман окутывает их. Найдя зацепку, Фань Юэ и Бай Шо желают расследовать дворец Йи, однако их останавливает командир и его стража. Удастся ли им добраться до правды?