Хэ Иль начинает работать преподавателем в семинарии, когда в городе появляется Ким Хонг Сик — известный наркобарон. Он, ведущий расследование деятельности картеля еще с Сеула, начинает испытывать давление со стороны главаря бандитов, который строит новую криминальную империю в Пусане. Но друзья главного героя, узнав, чем отец Майкл занимается, приходят ему на помощь даже через сотни километров от столицы.
