Отец Майкл и торговец наркотиками Хонг Сик находятся в состоянии постоянного напряжения и становятся смертельными соперниками. Женщина-прокурор Гён Сун стремится завоевать доверие Нам Ду Хонга, главы картеля. Главный герой, Хэ Иль, полон решимости найти уязвимые места преступников, чтобы их обезвредить. Когда Гён Сун проверяет лица подозреваемых по базе данных, она сталкивается с Хонг Сиком. Тем временем, в Пусан прибывают все новые бандиты, такие как Ё Хан и Ссонгсак. Священник Хэ Иль, полицейские Дэ Ён и Чжа Ён объединяют усилия, стремясь раскрыть истинную сущность наркоорганизации. Хонг Сик разрабатывает стратегию, чтобы нанести серьезный удар по Хэ Илю и вывести его из игры.
