Главный герой собирается отправиться в дальний путь, чтобы завершить дело. Девушка беспокоится за негр и хочет отправиться вместе с ним. Но заклинатель сообщает, Мо Сяо — один из лучших практикующихся, и волноваться тут не о чем. Тем временем тёмный владыка думает о своём положении и обобщает о своём желании объединить три царства и править над ними. Пока У Чэнь практикует приёмы, другая особо наблюдает за ней.
