Мисима, не сумев завершить отношения с Фудзии, испытывает серьезные сомнения относительно своей личности. Он продолжает встречаться с Кирино на крыше, где тот утешает его. В то время как Мисима погружается в свои мысли, домохозяйки небольшого провинциального городка обсуждают его необычную внешность, когда он гуляет в женской одежде. Это отвлечение помогает ему ненадолго забыть о своих переживаниях. Постепенно раскрываются тайны, окружающие Кирино: причина, по которой он скрывает свою истинную природу, и прошлое Янагиды, учителя обществознания, который испытывает чувства к Мисиме.
