Ким Хэ Иль, известный также как отец Майкл, отправляется в Пусан, чтобы разобраться в деле о наркотиках, которое было возбуждено в Гудаме, одном из районов Сеула. Этот вспыльчивый католический священник, всегда стремящийся к справедливости, берёт с собой своих лучших друзей: прокурора Пак Гён Сун и детектива Гу Дэ Ёна. В новом месте команда знакомится с детективом Ку Чжа Ён, которая вскоре становится их союзницей. Местные бандиты планируют создать мощный наркокартель, но они ещё не знают, насколько страшен главный герой, когда он в гневе… Несмотря на свой духовный сан и двух напарников, которые являются представителями закона, отец Майкл не может сдержать свои эмоции и начинает действовать. Можно лишь предполагать, что будет дальше.
