Падение алтарника во время пятой поминальной мессы отца Габриэля дало толчок к расследованию, которое привело отца Майкла в Пусан в поисках истины. Хэ Иль отправился в другой город один, оставив лишь письмо. На новом месте главный герой столкнулся с бандой наркоторговцев, а также познакомился с проблемным студентом католической семинарии, который предложил ему работу преподавателя.
